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Salidas a cotización IPOs – Listing 

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¿Qué son las salidas a cotización IPOs – Listing?

Son ofertas públicas de venta (OPV) o en inglés Initial Public Offering, mediante las cuales se ofrecen las acciones de una empresa privada al público. Los propietarios de la empresa venden una parte de sus acciones a los nuevos accionistas y posteriormente los títulos comenzarán a cotizar en el mercado.

El listing es otra modalidad de acceso al mercado, en la que no existe necesidad de lanzar una OPV, ni de suscripción de acciones. Es decir, no requiere que los antiguos accionistas o propietarios de la compañía vendan sus acciones, ni emitan nuevas acciones. Para adquirir por tanto sus títulos, habrá que esperar a que empiecen a cotizar directamente en el mercado.

¿Por qué son importantes las salidas a cotización IPOs – Listing?

La principal diferencia radica en el momento de adquirir las acciones. En las OPV existe la posibilidad de adquirir los títulos con anterioridad a su salida a bolsa, buscando obtener una revalorización de mercado en el momento de la salida. El listing elimina esta posibilidad, al salir la empresa directamente a bolsa, sin que nadie pueda salir beneficiado ante posibles subidas iniciales, pero por el contrario se minimiza el riesgo en el caso de producirse eventos negativos en los días previos a la cotización.

Las razones más comunes para decidir cotizar en bolsa son:

  • Proporcionar liquidez
  • Obtención de financiación
  • Internacionalización
  • Repercusión mediática
  • Incentivos para directivos y empleados.

¿Cuál es el valor añadido de Gesvalt en los procesos de las salidas a cotización IPOs – Listing?

Gesvalt participa de estos procesos acompañando a las compañías que deciden incorporarse a mercados cotizados, asesorándolas en su valoración para determinar el rango de salida.

Los servicios son:

  • Revisiones de planes de negocio y estados de flujos de caja.
  • Valoración de tanto de sus activos como del equity.
  • Asesoramiento en la determinación del precio de salida.
Consultor Gesvalt
Roberto Guiñales
Manager de Valoraciones Financieras